一、 阿根廷經濟部生物經濟署最新資料
(一) 黃豆:
2023/2024 年期黃豆產量預估為 4,920 萬噸，上期留下 庫存量為 594 萬噸，另預計進口 400 萬噸、出口 750 萬噸，其中 4,500 萬噸將供為工業使用，剩餘庫存量為 664 萬噸。2023/2024 年期黃豆截至 6 月 24 日預期耕種 面積為 1,670 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,600 萬公 頃，成長 4.4%。2023/2024 年期全國收成進度為 98%。
(二) 小麥:
2023/2024 年期小麥預估產量為 1,590 萬噸，上期留下 庫存量為 292 萬噸，其中出口 900 萬噸，另 740 萬噸 將供為工業使用，剩餘庫存量為 242 萬噸。2024/2025 年期小麥截至 6 月 24 日預計耕種面積為 630 萬公頃， 較 2023/2024 年期 590 萬公噸成長 6.8%。2024/2025 年 期播種進度為 57%。
(三) 玉米:
2023/2024 年期玉米產量預估為 5,770 萬噸，上期留下 庫存量為 119 萬噸，其中預計出口 3,100 萬噸，另供工 業使用 360 萬噸及飼料 1,800 萬噸，剩餘庫存量為 629 萬公噸。2023/2024 年期玉米預期耕種面積截至 6 月 24 日為 1,110 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,050 萬公噸 成長 5.7%。另 2023/2024 年期收成進度為 60%。。
二、 其他綜合報導資料:
(一) 外銷申報登記數量：依據阿國經濟部農牧漁業署穀物及 相關副產品外銷申報登記（Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, DJVE）統計資料。
1. 2022/23 年期：黃豆及其副產品累計 2,398 萬公噸；玉米 累計 2,651 萬公噸；小麥及相關產品累計 945 萬公噸。
(一) 黃豆:
2023/2024 年期黃豆產量預估為 4,920 萬噸，上期留下 庫存量為 594 萬噸，另預計進口 400 萬噸、出口 750 萬噸，其中 4,500 萬噸將供為工業使用，剩餘庫存量為 664 萬噸。2023/2024 年期黃豆截至 6 月 24 日預期耕種 面積為 1,670 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,600 萬公 頃，成長 4.4%。2023/2024 年期全國收成進度為 98%。
(二) 小麥:
2023/2024 年期小麥預估產量為 1,590 萬噸，上期留下 庫存量為 292 萬噸，其中出口 900 萬噸，另 740 萬噸 將供為工業使用，剩餘庫存量為 242 萬噸。2024/2025 年期小麥截至 6 月 24 日預計耕種面積為 630 萬公頃， 較 2023/2024 年期 590 萬公噸成長 6.8%。2024/2025 年 期播種進度為 57%。
(三) 玉米:
2023/2024 年期玉米產量預估為 5,770 萬噸，上期留下 庫存量為 119 萬噸，其中預計出口 3,100 萬噸，另供工 業使用 360 萬噸及飼料 1,800 萬噸，剩餘庫存量為 629 萬公噸。2023/2024 年期玉米預期耕種面積截至 6 月 24 日為 1,110 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,050 萬公噸 成長 5.7%。另 2023/2024 年期收成進度為 60%。。
二、 其他綜合報導資料:
(一) 外銷申報登記數量：依據阿國經濟部農牧漁業署穀物及 相關副產品外銷申報登記（Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, DJVE）統計資料。
1. 2022/23 年期：黃豆及其副產品累計 2,398 萬公噸；玉米 累計 2,651 萬公噸；小麥及相關產品累計 945 萬公噸。
2. 2023/24 年期：玉米累計 2,651 萬公噸；黃豆及其副產品 累計 1,579 萬公噸；小麥及相關產品累計 206 萬公噸。
3. 2024/25 年期：玉米累計 40 萬公噸
3. 2024/25 年期：玉米累計 40 萬公噸
(二) 本(2024)年 5 月阿根廷大豆產業出口創 2020 年來最高
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，本 (2024)年 5 月為阿國大豆產業出口量最大月份，超過 510 萬公噸大豆產品出口至海外，高於近10年同月帄均水帄， 創 2020 年以來最高紀錄，亦較去(2023)年同月成長 60%。 在出口數量中，有超過 300 萬公噸大豆粉輸往土耳其及東 南亞地區，54.3 萬公噸大豆油出口至印度，140 萬公噸大 豆輸往中國。本年 6 月下半月估計將有約 280 萬公噸大豆 產品裝運，其中 70 萬公噸為大豆，160 萬公噸為大豆粉， 40 萬公噸為大豆油，若加上 6 月上半月出貨量，預計整月 出貨量將達 460 萬公噸，較近 10 年帄均出口量為高。
在油籽方面，基於國際市場對大豆製品強勁需求，加 工廠持續生產相關產品，本年 6 月第一週累計採購 76 萬 公噸大豆原料，大豆出口商亦採購大豆以供應市場需求， 進而推升大豆價格維持在高點。以出口匯率計算，大豆出 口價格有所回升，6 月第二週交易價格為每噸 297 美元， 較前一週上漲 8 美元。
另有關玉米出口情形，受惠國際市場對阿國玉米具強 勁需求，本年 5 月玉米出貨量超過 300 萬公噸，相較近 10 年同月帄均水帄為高。本年 6 月第二週阿國玉米交易價格 為每噸 168 美元，較當週一回升 6 美元。阿國玉米目前在 市場上具競爭力，惟隨著晚期玉米提早收成及巴西玉米收 成加速將對玉米市場價格造成壓力。
(三) 2024/2025 年期小麥順利播種，惟當地市場預售情形仍趨保守
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，阿 國 2024/2025 年小麥已進入播種期，預估阿國 2024/2025 年小麥播種面積將達692萬公頃，較去(2023)年增加25%， 相當於 2021/2022 年期小麥種植面積 690 萬公頃，當時產 量達創紀錄之 2,300 萬公噸。惟在小麥銷售活動方面，由 於近期小麥價格持續下滑，市場預估價格將進一步走跌， 致使國內市場暫緩對小麥採購。
依據經濟部生物經濟署數據顯示，本(2024)年 6 月 5 日當週，國內工業及出口商對 2024/2025 年度小麥採購量 僅 8 萬 4,300 公噸，其中僅有 51%預先訂價售出，惟相比 此前 5 週帄均採購量達 34 萬 2,300 公噸，且其中有 82% 已訂價售出，顯示市場對小麥採購趨於保守。目前在阿國 政府外銷申報登記(DJVE)中尚未有小麥出口預售之登記， 相較近 5 年同期帄均申報小麥出口數量 360 萬公噸為低。
阿國 2023/2024 年期小麥出口出現顯著反彈，本年上 半年出口數量超過 610 萬公噸，較去年同期成長 130%， 大幅成長主要係因去年乾旱使小麥產量大跌，連帶使對外 銷售大幅減少，基期較低所致。若與過去 5 年帄均水帄相 比，本年上半年出口量仍減少 30%，與小麥收成延遲有關。
巴西為阿國小麥主要出口市場，截至本年 5 月底，阿 國向巴西出口小麥數量為 260 萬公噸，占總體小麥出口之 43%，與去年同期相比成長 68%；其次為對東南亞國家出 口，出口量為 130 萬公噸；輸往非洲的小麥亦有所回升， 總計出口超過 30 萬 3,000 公噸，運往美洲(不含巴西)之小 麥則增加 25%，總計近 60 萬 6,000 公噸。
依據美國農業部(USDA)最近發布之全球 2024/2025 年 期小麥供需預測，隨霜凍及乾燥天氣，俄羅斯小麥產量估 計減少 500 萬公噸，至 8,300 萬公噸；烏克蘭因惡劣氣候 影響小麥收成，預估產量將下調 150 萬公噸至 1,950 萬公 噸，年減 15%；歐盟小麥收成亦因法國降雨過多而減產至 1 億 3,050 萬公噸，年減 3%。惟澳洲、加拿大及美國小麥 產量則分別增加 12%、6%及 3%。上述 6 大主要小麥出口 國產量合計將較去年減少 2%，導致全球出口量減少 5%， 此將為阿根廷在內之其他小麥供應國提供市場機會。
(四) 中國批准阿根廷基改玉米進口
依 據 阿根廷經濟部生物經濟署 (Secretaría de Bioeconomía)新聞稿，中國農業農村部於本(2024)年 5 月 底批准阿根廷兩項基改玉米產品(編號 MON-87411 及 DAS-59122-7)申請，未來中國進口商可透過系統取得阿國 基改玉米進口生物安全證書，阿國出口商便能正式出口基 改玉米產品至中國。此次中國放行係阿國生物經濟署積極 與國內玉米出口商協調，並透過阿國駐北京大使館農業組 向中國提交生技相關文件等資訊，預計阿國廠商可自本年 7 月開始向中國出貨。
阿根廷農村協會(SRA)糧食委員會協調員 Santiago del Solar 表示，10 年前中國進口玉米數量有限，僅在 200 至 300 萬公噸之間，惟因國內市場需求增加，目前進口量已超過 2,000 萬公噸；阿根廷油品工業商會及穀物出口中心 (CIARA-CEC)會長 Gustavo Idígoras 表示，中國為全球主 要穀物生產國之一，惟每年自其他國家採購大宗穀物商品 需求增加，當前中國玉米市場正以每年 2,000 萬公噸進口 量持續成長，主要自巴西、美國及烏克蘭進口，未來阿根 廷有望躋身成為中國主要玉米供應來源國之一，預計中國 市場需求將可吸收阿國 2023/2024 年期玉米出口總量之 20%。
去(2023)年阿國玉米出口達 60 億美元，惟並無輸往中 國紀錄。依據布宜諾斯艾利斯穀物交易所數據，玉米為阿 國第 4 大穀物出口產品，占阿國總體出口之 10%，整體玉 米產業占阿國整體出口之 26%，其出口市場高達 93 個。
(五)印度為阿根廷大豆等油籽產業主要貿易夥伴
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，印 度為阿國大豆等油籽產品最主要進口國之一，阿國對印度 出口 84%以上為植物油產品，其中在 2018 至 2023 年間， 阿國有 48%大豆油及 30%葵花籽油輸往印度。去(2023)年 阿國遭逢乾旱，大豆產量減少，導致油品加工業缺乏原料， 嚴重衝擊對印出口，去年阿印雙邊貿易下跌 46%，相當於 減少近 21 億美元。另在葵花籽油出口部分，烏克蘭及俄 羅斯為全球葵花籽油主要供應國，隨烏俄戰爭爆發，相較 2018 年，阿國去年對印度葵花籽油出口量增加 9 倍，印度 自阿國進口該產品占比自 3%提高至 18%，印度市場對阿 根廷而言具戰略意義。
由於印度高度依賴進口植物油品，印度政府近年積極 尋求國內自給自足，並自去年 4 月起恢復對大豆油及葵花 籽油徵收關稅，原油稅率自零提高至 5.5%，自去年 6 月 起，進口加工成品油(包含大豆與葵花籽油)關稅為 13.75%。
印度欲提高國內植物油品自產率同時，仍將面臨土地生產 條件限制及印度農民寧可種植其他利潤更高之經濟作物 等挑戰。
印度每年大豆產量介於1,000萬至1,200萬公噸之間， 多數用於製造國內市場所需之大豆粉及大豆油，儘管印度 擁有超過 3,000 萬公噸的大豆產能，惟因關稅、植物檢疫 及與基因改造產品相關之進口限制等因素，印度直接進口 大豆數量較低。
另，印度為阿國 Santa Fe 省及 San Juan 省主要貿易夥 伴，該兩省分別出口油品及黃金至印度。
依 據 阿根廷經濟部生物經濟署 (Secretaría de Bioeconomía)新聞稿，中國農業農村部於本(2024)年 5 月 底批准阿根廷兩項基改玉米產品(編號 MON-87411 及 DAS-59122-7)申請，未來中國進口商可透過系統取得阿國 基改玉米進口生物安全證書，阿國出口商便能正式出口基 改玉米產品至中國。此次中國放行係阿國生物經濟署積極 與國內玉米出口商協調，並透過阿國駐北京大使館農業組 向中國提交生技相關文件等資訊，預計阿國廠商可自本年 7 月開始向中國出貨。
阿根廷農村協會(SRA)糧食委員會協調員 Santiago del Solar 表示，10 年前中國進口玉米數量有限，僅在 200 至 300 萬公噸之間，惟因國內市場需求增加，目前進口量已超過 2,000 萬公噸；阿根廷油品工業商會及穀物出口中心 (CIARA-CEC)會長 Gustavo Idígoras 表示，中國為全球主 要穀物生產國之一，惟每年自其他國家採購大宗穀物商品 需求增加，當前中國玉米市場正以每年 2,000 萬公噸進口 量持續成長，主要自巴西、美國及烏克蘭進口，未來阿根 廷有望躋身成為中國主要玉米供應來源國之一，預計中國 市場需求將可吸收阿國 2023/2024 年期玉米出口總量之 20%。
去(2023)年阿國玉米出口達 60 億美元，惟並無輸往中 國紀錄。依據布宜諾斯艾利斯穀物交易所數據，玉米為阿 國第 4 大穀物出口產品，占阿國總體出口之 10%，整體玉 米產業占阿國整體出口之 26%，其出口市場高達 93 個。
(五)印度為阿根廷大豆等油籽產業主要貿易夥伴
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，印 度為阿國大豆等油籽產品最主要進口國之一，阿國對印度 出口 84%以上為植物油產品，其中在 2018 至 2023 年間， 阿國有 48%大豆油及 30%葵花籽油輸往印度。去(2023)年 阿國遭逢乾旱，大豆產量減少，導致油品加工業缺乏原料， 嚴重衝擊對印出口，去年阿印雙邊貿易下跌 46%，相當於 減少近 21 億美元。另在葵花籽油出口部分，烏克蘭及俄 羅斯為全球葵花籽油主要供應國，隨烏俄戰爭爆發，相較 2018 年，阿國去年對印度葵花籽油出口量增加 9 倍，印度 自阿國進口該產品占比自 3%提高至 18%，印度市場對阿 根廷而言具戰略意義。
由於印度高度依賴進口植物油品，印度政府近年積極 尋求國內自給自足，並自去年 4 月起恢復對大豆油及葵花 籽油徵收關稅，原油稅率自零提高至 5.5%，自去年 6 月 起，進口加工成品油(包含大豆與葵花籽油)關稅為 13.75%。
印度欲提高國內植物油品自產率同時，仍將面臨土地生產 條件限制及印度農民寧可種植其他利潤更高之經濟作物 等挑戰。
印度每年大豆產量介於1,000萬至1,200萬公噸之間， 多數用於製造國內市場所需之大豆粉及大豆油，儘管印度 擁有超過 3,000 萬公噸的大豆產能，惟因關稅、植物檢疫 及與基因改造產品相關之進口限制等因素，印度直接進口 大豆數量較低。
另，印度為阿國 Santa Fe 省及 San Juan 省主要貿易夥 伴，該兩省分別出口油品及黃金至印度。
資料來源: 駐阿根廷代表處經濟組
