(一) 黃豆:
2022/2023 年期黃豆產量預估為 2,500 萬噸，上期留下 庫存量為 1,144 萬噸，另預計進口 1,000 萬噸、出口 200 萬噸，其中 3,850 萬噸將供為工業使用，剩餘庫存量為 594 萬噸。2023/2024 年期黃豆截至 10 月 23 日預期耕 種面積為 1,650 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,600 萬 公頃，成長 3.1%，由於阿國主要黃豆種植地區土壤缺 水，目前僅在布宜諾西北部及 Córdoba 北部有部分地區 開始播種，全國播種進度僅 0.2%。另 2022/2023 年期 收成進度為 100%。
(二) 小麥:
2022/2023 年期小麥產量為 1,260 萬噸，上期留下庫存 量為 122 萬噸，其中出口 475 萬噸，另 740 萬噸將供 為工業使用，剩餘庫存量為 167 萬噸。2023/2024 年期 小麥截至 10 月 23 日預計耕種面積為 560 萬公頃，較 2022/2023 年期之 590 萬公頃下跌 5.1%。2023/2024 年 期播種進度為 100%。
(三) 玉米:
2022/2023 年期玉米產量預估為 4,140 萬噸，上期留下 庫存量為 679 萬噸，其中預計出口 2,600 萬噸，另供工 業使用 350 萬噸及飼料 1,750 萬噸，剩餘庫存量為 119 萬公噸。2023/2024 年期玉米預期耕種面積截至 10 月 23 日為 1,040 萬公頃，較 2022/2023 年期之 1,050 萬公 頃下跌 1%。另 2023/2024 年期播種進度為 18%。
二、 其他綜合報導資料:
(一)外銷申報登記數量：
依據阿國經濟部農牧漁業署穀物及 相關副產品外銷申報登記（Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, DJVE）統計資料。
1. 2022/23 年期：黃豆及其副產品累計 1,717 萬公噸；玉米 累計 2,167 萬公噸；小麥及相關產品累計 939 萬公噸。 2. 2023/24 年期：玉米累計 205 萬公噸；黃豆及其副產品累 計 74 萬公噸。
(二)2023 年 9 月底至 10 月阿根廷玉米及大豆製品外銷增加
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)資料顯示， 2022/2023 年期大豆產量下降，對阿國油籽類產品加工生 產造成衝擊，大豆工業閒置產能創新高，大豆研磨量為 18 年來最低。阿國政府遂於本(2023)年 9 月 5 日公布第 443/2023 號法令，啟動第五次促進出口計畫(PIE V)，推 出第 4 波大豆美元(Dólar Soja)措施，實施期間原訂至 9 月 30 日，後又以第 492/2023 號法令延長至 10 月 25 日， 旨在提高阿國研磨業動能，自本年 9 月底至 10 月間，阿 國外銷申報登記(DJVE)中大豆副產品出口數量明顯增加， 主要係因未加工大豆出口毛利率自 9 月底以來持續惡化， 而加工製品出口利差相對改善，造成油籽類加工產品海 外銷售成長。在玉米外銷方面，該期間內亦增加了 130 萬公噸。 此外，阿國缺水情形推遲了全國玉米種植，依據經濟部 農牧漁業署(SAGyP)每週調查數據顯示，玉米播種進度為 18%，僅比去年同期增加 1 個百分點，惟相較近 5 年帄均 值則下降了 11 個百分點。目前 2023/2024 年期玉米待種 植面積達目標面積之 82%，創第二高紀錄，僅次於 2022/2023 年期，倘全部完成播種，主要收成期將推遲至 3 明(2024)年 5 至 6 月，惟考量氣候、金融市場及收成不確 定性，部分土地最終可能會改而種植大豆。
(三)阿根廷 2023/2024 年期小麥產量回升，出口有望成長
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，阿根廷 2023/2024 年期小麥產量將回升至 1,430 萬公噸，較上期 增加 25%。阿國所有小麥產區產量均逐步復甦，特別是 在中部地區，包括布宜諾省北部、Entre Ríos、Santa Fe、Córdoba、Santiago del Estero 南部及 San Luis 省等，小麥 產量估計達 830 萬公噸，較上一年期成長 30%。惟主要 係因 2022/2023 年期產量受嚴重乾旱影響，導致比較基期 較低，倘若與2021/2022年期小麥產量1,590萬公噸相比， 仍相差甚遠。 北部地區包括 Santiago del Estero 北部、Chaco、Tucumán 及 Salta 省分之小麥產量亦小幅回升至 60 萬公噸，成長 37%；南部地區為產量回升比例最小地區，預估產量達 540 萬公噸，僅成長 14%。 阿國 2023/24 年期小麥將以未加工穀物出口及透過製粉 業於國內和海外市場銷售小麥麵粉為主，預計小麥加工 量將達到 600 萬公噸。其中北部地區預估研磨量為 40 萬 公噸，並有 10 萬公噸將與小麥共同運輸至 Rosario 及周 邊地區港口；中部地區為阿國麵粉廠最集中地區，估計 麵粉產量將達 450 萬公噸，占全國之 75%。 中部及北部地區出口量預估為 570 萬公噸，並將經由大 羅薩里奧(Gran Rosario)及週邊地區港口運輸，占全國出口57%，與 2022/23 年期之 42%相比，呈現顯著復甦。
(四)2023 年 1 至 9 月份阿根廷小麥出口巴西市場市占率下跌
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)報告顯示，由於乾 旱使阿根廷小麥減產，有限供應加上需顧及國內市場需求，導致阿國小麥出口減少，價格競爭力不敵其他國家， 如俄羅斯廉價小麥，因而使阿國在國際小麥市場市占率 降低，本(2023)年截至 9 月份，巴西自阿根廷採購小麥數 量大幅減少 30 個百分點，轉而自俄羅斯及烏拉圭採購。 阿國 2022/23 年期小麥供應量為 1,440 萬公噸，較上期下 跌 46%，為 2013/2014 年期以來最低，由於國內市場需求 均維持在 600 萬公噸，缺乏彈性，僅能從出口進行調整。 2022/23 年期前 4 個月出口量較近年帄均值少 620 萬公噸， 本年 1 月份出口量更係 2014 年以來最低，至今出口情形 尚未恢復以往水準。 在價格部分，自本年初以官方美元表示之每噸小麥帄均 價格為 281 美元，較往年帄均價格高出 81 美元，進而影 響出口。其他主要小麥供應國如澳洲、加拿大及俄羅斯 等國供應量仍處於高水帄，尤其俄羅斯產量估計可達 920 萬公噸，在供應量充足下，俄羅斯小麥價格在 10 月份第 二週落在每噸 230 美元，反之阿國小麥價格則觸及每噸 300 美元，導致阿國小麥價格失去部分競爭力。 巴西歷來自阿國進口大量小麥，阿國小麥在巴西市場帄 均市占率達80%，然而本年由於阿國乾旱造成小麥減產， 加上價格因素，使巴西轉而擴大向俄羅斯及烏拉圭進口 小麥，截至本年 9 月向該兩國採購比例分別達整體 23% 及 15%。
(五)2023 年阿根廷退居全球第二大的大豆粉出口國
依據阿根廷羅薩里奧證券交易所(BCR)資料顯示，阿根廷 擁有世界上最重要的油籽研磨農工綜合體，因而成為全 球主要大豆粉生產國之一。阿國大豆粉產量位居全球第 四位，僅次於中國、美國及巴西，但自 1990 年以來，阿 國已躍居全球大豆粉主要出口國，原因在於阿國國內消費相對於總產量較低，因此有大量出口餘額，實際上大 豆粉亦為阿根廷主要外銷產品之一。 惟本年受乾旱影響，導致阿根廷大豆粉產量下降，反之， 巴西油籽收穫量及大豆粉產量均創下歷史新高，連帶使 阿國被巴西超越，首度失去全球第一大的大豆粉出口國 地位。阿根廷 2022/2023 年期大豆粉出口總量為 2,110 萬 公噸，較上期出口量下跌 21%，而巴西出口量則達 2,150 萬公噸，較阿國高出 40 萬公噸。 目前全球主要大豆粉進口國包括歐盟、印尼及越南，合 計進口量占整體 42%，歐盟由於國內市場消費下跌，近 年需求持續下降，惟預估明年該區域內仍有 2,690 萬公噸 市場需求，印尼及越南採購量則呈維持上升趨勢。 依據業界預測，2023/24 年期油籽製粉類產量和出口供應 將大幅增加，導致庫存增加，進而影響價格，預計明(2024) 年 1 至 6 月期間大豆粉價格將較前一年下跌 24%至 29%。
(六)阿根廷穀物運輸卡車運費在主要競爭國家中最高
阿根廷的物流及運輸成本歷來為整個糧食產業擔憂問題 之一，阿國糧食運輸成本比巴西高出 22%，較美國高出 75%，對於國內距離港口最遠的穀物產區，運費對穀物價 格影響有時甚至超過 30%。 若以阿國官方匯率計算，阿國卡車運費相比其他主要糧 食出口國如巴西及美國等更為高昂。倘若以本(2023)年 5 月份帄均官方匯率計算，在阿根廷境內 320 公里距離內 運輸 1 公噸穀物，每噸每公里行駛成本較巴西貴 25%， 美國每噸每公里行駛成本則較阿根廷低 75%，主要原因 為近年美國國內燃油價格下跌，使貨運成本下降約 20%。若以阿國境內各省運輸成本來看，從距離港口最遠的地 區運送穀物對商品價格有很大影響，舉例來說，若將商 品自北部 Salta 省將穀物運送至大羅薩里奧港口成本相當 於玉米價格之 33%及大豆價格之 16%，相當於穀物生產 核心區(距離大羅薩里奧港約 180 公里)廠商所需負擔成 本之三倍；對於距離中等的地區，例如 Santa Fe 省北部 地區，運輸成本則為核心區之兩倍。
資料來源: 駐阿根廷代表處經濟組
